中信银行苏州分行助力盛虹科技破局发展 全国首单民企“科创+并购”中期票据落地

近日，由中信银行苏州分行牵头承销的江苏盛虹科技股份有限公司2026年度第二期科技创新债券（并购）成功发行，规模达五亿元，期限三年。本期债券作为全国首单民企“科创+并购”中期票据，不仅精准匹配民企发展需求杠杆市场，更成为债务融资工具服务实体经济的标志性突破，兼具重要示范意义与行业引领效应。

本次项目落地紧扣交易商协会近期并购票据政策优化导向。为进一步拓宽企业并购重组融资渠道，协会明确放宽并购票据募集资金用途，覆盖并购价款支付、相关债务偿还及近一年并购自有资金置换等多元场景；同步开通注册发行“绿色通道”，大幅压缩发行周期；鼓励以中长期期限匹配项目周期，支持结构化、含权等灵活条款设计，并配套增信措施强化风险防控，全方位为传统产业转型升级、战略性新兴产业并购重组筑牢政策支撑。

作为在新材料领域深耕多年的民营企业龙头，盛虹科技凭借持续技术攻坚与高强度研发投入，构建起显著行业竞争优势。交易商协会优化并购票据政策发布后，中信银行苏州分行投资银行部第一时间捕捉企业并购贷款融资需求，迅速启动分行支行联动机制。依托“投承联动”协同优势，项目团队高效推进全流程工作，仅用一个月便完成全部注册流程，以专业效率与优质服务赢得发行人高度信赖，推动债券顺利落地。

本期债券创新融合“科创+并购”双标签属性，实现多重价值赋能。一方面，为民企科技创新注入持续资本动力，精准匹配产业并购资金需求，深度打通“科技赋能+资本支撑”融合路径。另一方面，有效降低企业并购资金成本，为民营企业借助债券市场实现高质量发展探索出可复制、可推广的实践路径，为行业提供借鉴。

“这是中信银行苏州分行在债券承销领域创新实践的又一重要成果。”中信银行苏州分行相关负责人表示，该行将坚守以客户为中心的服务理念杠杆市场，深度挖掘企业全生命周期融资需求，做企业高质量发展的长期可靠伙伴，持续为苏州经济高质量发展注入强劲金融动能。