汇丰拟发 15 亿美元永续可转债，强化资本布局

（来源：盈科国际资本）

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5 月 12 日，汇丰控股（00005.HK）官宣，拟于 5 月 18 日发行 15 亿美元 6.750 厘永久后偿或有可转换证券，募资净额约 14.85 亿美元，持续夯实资本实力。

本次证券为永久期限，面值 20 万美元，票息 6.750%，每年付息两次，汇丰可酌情暂停付息。初始转换价 3.6779 美元 / 股，若核心一级资本充足率低于 7.0%，将自动转股，预计最多转换约 4.08 亿股，占现有股本约 2.37%。

资金用途聚焦两大方向：支撑日常运营等一般公司事务，同时重点强化资本基础，契合全球银行业严监管下的资本补充需求。证券预计发行后 30 日内登陆爱尔兰证交所，已获港交所豁免发行限制，由汇丰证券（美国）担任独家账簿管理人，28 家机构参与配售。

此类永续可转债兼具债性与股性，既能长期补充资本、优化资本结构，又避免股权过度稀释，是国际大型银行补充一级资本的主流工具。此次发行落地后，汇丰资本充足率将进一步加固，为全球业务扩张与风险抵御筑牢根基，也为同业资本运作提供参考范本。

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